暑期旅游市场"前高后低" 南方避暑游需求旺盛

9月9日，中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）联合携程集团发布《2022暑期旅游总结及趋势展望报告》，受多地散发疫情和高温天气影响，暑期国内旅游市场复苏进度有所放缓。前半程市场表现较好，后半程局地受疫情影响较大，精准防控实施以来疫情对旅游市场的波及影响范围明显缩小。

南方避暑旅游需求旺盛，疫情阻碍客流向北方流动

根据国家气候中心数据显示，今年暑期为60年来最热暑期，6月13日至8月中旬的区域性高温达1961年有完整气象观测记录以来的峰值。南方地区整体气温高、持续时间长，高温天气几乎覆盖整个暑期。上海、福州、成都、杭州等多个省会级城市的高温记录创历史新高，南方地区避暑旅游成游客出行首要选择。

7月中远程避暑增长迅速，受疫情影响8月周边避暑度假居于主流，南方地区避暑旅游在南方近程化释放。携程平台数据显示，8月周边避暑游的订单增幅相比跨省避暑游高出8个百分点。整个暑期，跨省避暑游的产品客单均价较去年暑期下降近3成，降幅比周边避暑游的客单均价高出6个百分点。

避暑旅游整体市场收缩的同时，出现结构性亮点。“休闲避暑”“漂流玩水”“海滨度假”类型的主题游受游客青睐，产品预订量较去年同期增幅明显。从预订量最高的10大热门长线避暑旅游线路来看，云、贵、川为主要旅游目的地，有7条线路入榜，其中贵州避暑旅游高居榜首。携程机票TGI指数（如图1）显示，今年暑期福建省游客偏爱赴贵州避暑，机票TGI指数达189，浙江、江苏、安徽等地游客赴贵州避暑的机票TGI指数相对领先。

图1 暑期贵州旅游机票TGI指数

（备注：TGI=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100，例如：浙江客源旅客贵州游TGI=浙江客源中贵州游出行人次占浙江客源境内出行总人次比例/所有境内客源旅客中贵州游出行人次占境内客源出行总人次比例*100。TGI大于100，代表着某类群体更具有相应的倾向或者偏好，数值越大则倾向和偏好越强）

暑期客流重心南移，出游决策提前期明显缩短

从热门旅游目的地分布情况来看，热门目的地在南方分布较为集中，其中西南、华南地区热度较高，占据前20个热门目的地中的8席，分别为广州、成都、昆明、贵阳、重庆、深圳、东莞和佛山。华东地区热门目的地集中在杭州、苏州、南京、青岛、济南和合肥。华北、东北、华中和西北地区中西安、北京、武汉、郑州、长沙和长春等城市暑期游客接待量全国领先。

从暑期省域净流入情况来看，2022年暑期，全国整体净流入量小于2021年同期，客流流向重心较2021年同期向南移动。今年暑期，全国20个省（市、自治区）实现净流入，除湖南以外，其他省域净流入量差距相对较小，长江沿线以南及西北部分省域客流净流入量较高。

游客出游决策提前期缩短，临近出行再下单成普遍选择。疫情造成未来出游的不确定性，游客出游决策提前期明显缩短。今年暑期，提前5天以上预定机票的占比较2019年减少17%，提前1-5天预定机票成主流，购票用户中提前1-5天购票占比较2019年增加16%，较2021年增加9%。当天预定机票的占比较2019年增加1%。

学生出游偏爱住得好、吃得好，兴趣和社交是出游的主要考量

学生群体是暑期旅游市场的重要客群，对高品质住宿产品的消费意愿较高，携程平台数据显示，学生群体人均旅游消费同比增长20%。特色民宿是学生群体的心头好，暑期学生群体的民宿预订量相比去年同期增长超4成。美食游、海岛游、城市游成为学生群体的热门出游偏好。

就大学生群体而言，独立、个性化、价值观导向的主题游越来越成为主要出游选择，独自一人赴一场美食之旅、为音乐节而赴一座城、跟随一本书踏上作者的旅程等，当代学生群体更注重将兴趣爱好和社交注入旅游全过程，不再是走马观花的游览而将注意力转移至目的地体验，以喜好决定目的地偏好，以体验感受旅游服务价值。携程机票数据显示，2022年暑期，大学生群体的平均同行人数较2019年下降0.2个百分点，从出游偏好来看，美食游的吸引力最高，出游偏好占比达到21%。

小学生和初中学生群体主要表现为亲子家庭出游，从平均同行人数来看，2019年至今，小学生和初中生暑期出游的平均同行人数基本在3人以上。高中生的暑期平均同游人数从2019年的3人缩减至3人以下。从出游行为来看，小学生往往陪家长去海岛度假，初中生和高中生则偏爱结伴美食旅行。此外，海岛游、都市游、古城游、西北游、山川游、草原游等主题游也成为暑期学生群体出游的热门选择。

疫情对旅游业影响的波及区域在缩小，精准防控给酒店业带去实惠

从疫情影响的强度来看，近两年暑期旅游市场的“拐点”均出现在7末到8月初。不同的是，与去年暑期国内酒店入住率相比，今年7月份之前发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》，将跨省游“熔断”精确到“县”，精准防疫政策使得疫情对旅游业影响面明显缩小。

2021年7月中下旬，南京禄口机场疫情出现外溢，国内超过20个省市相继启动跨省游熔断机制。STR的数据显示（图2），2021年8月第一周，国内酒店入住率相比2019年同期出现50%的断崖式下跌，环比前一周下跌超过30%。2022年8月第一周，国内海南、西藏、新疆3个暑期热门目的地受疫情冲击触发跨省游熔断，国内酒店入住率环比前一周下跌3%，相较2019年同期下跌12%。

尽管暑期旅游市场的复苏进程被疫情打乱，但是从国内酒店2022年整体入住率来看，暑期已经成为今年以来国内酒店复苏最好的时段。STR数据显示，6月19日至8月20日，国内酒店入住率相比2019年恢复至80%以上，为1-8月最高。8月，全国多地出现确诊病例，国内酒店入住率依然恢复至2019年同期的87%，成为过去12个月中国内酒店入住率恢复最好的月份。

图2 2021和2022年国内酒店入住率恢复情况（数据来源：STR）

根据携程订单数据预测，2022年中秋假期的酒店订单中，省内酒店订单比例预计将提高至55%以上，仅住一天订单比例预计将占80%以上。

近期，国内散发疫情尚不稳定，各地疫情防控口径总体收紧，中秋节假日在即，多地发布“非不要不外出、非必要不返乡”倡议，倡导群众就地过节。学生群体收假返校，南方高温天气明显减缓，避暑旅游需求减少，长线旅游进入潜在蓄力期。中秋节假日仍以本地、周边为主的短途休闲游为主，旅游市场较去年同期有所收缩，疫情对低风险地区的影响较以往小。